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雪莱特2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 04:29    来源媒体:同花顺

雪莱特(002076)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,面对外部复杂多变的形势,结合公司实际情况,公司经营管理层在董事会的领导下,以“聚焦主业、稳健经营”为战略指引,积极应对资金压力和经营压力,通过调整经营策略、缩减开支、处置资产等方式来保障公司持续经营,维护全体股东利益。

报告期内,公司融资成本、财务费用仍然较高;因营运资金紧张,公司部分业务受到影响,收入下降较为明显。报告期内,公司整体实现营业收入353,529,640.20元,与去年同比下降37.55%,实现归属于母公司所有者的净利润为亏损

601,399,318.42元。

(一)主要业务经营情况

报告期内,在运营资金有限的情况下,公司努力保障紫外线杀菌灯、汽车照明、LED与荧光灯室内照明业务的经营。为减少流动资金消耗,降低流动性风险,公司优选账期和回款较好的订单和客户进行合作,并重点保障盈利水平较好的核心业务,主动放弃现金流较差的部分订单。受资金紧张影响,公司LED及荧光灯室内照明业务的收入同比出现大幅下降。

报告期内,子公司深圳卓誉的锂电池生产设备业务发展势头强劲,销售收入同比大幅增加。深圳卓誉原股东承诺2019年实现不低于4,950万元的扣非净利润,因销售订单不及预期,业绩承诺未能完成。

(二)股权投资及资产处置情况

1、因营运资金紧张,公司通过加快对外投资项目退出的方式回笼资金。报告期内,公司参与出资的广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业(有限合伙)、佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)、广东猎投创业投资基金合伙企业(有限合伙)陆续退出部分股权投资项目,公司回笼部分资金。

2、为落实公司“聚焦主业、稳健经营”的整体发展战略,减少公司亏损,控制经营风险,改善公司财务状况、优化资产结构,保障持续发展,公司于2019年10月出售了富顺光电科技股份有限公司100%股权。

3、为更好地开拓经营业务,公司于2019年新设了全资子公司佛山雪莱特照明有限公司及全资孙公司深圳市卓誉智能装备有限公司。

4、为优化公司内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,公司在2019年注销了深圳市雪莱特光电科技有限公司等无实际经营业务的控股子公司及孙公司。

(三)公司管理及其他方面

1、报告期内,公司高度关注债务逾期情况,定期召开内部会议商讨解决方案,与当地政府、金融机构及其他债权人保持积极沟通,并通过加快催收应收账款、处置资产等方式回笼资金,偿还部分债务。

2、因部分债务逾期,公司涉及大量诉讼,并因此导致银行账户、土地、房产、股权及设备等资产被查封冻结,公司积极委托律师进行处理,尽量减少损失,避免更大风险。同时,公司对于债务人欠款,也委托了律师起诉追款。

3、深圳卓誉2017-2018年累计实现的净利润数低于承诺数,深圳卓誉原股东何立、黄治国、黄海荣、余波四人按对应比例予以补偿。2020年3月5日,何立等四人涉及的业绩补偿股份10,068,011股完成回购注销手续。

4、因公司业绩考核未达到要求,公司董事会、监事会审议通过了第三期限制性股票3,721,500股回购注销议案。2020年1月8日,上述限制性股票完成注销手续,公司2015年限制性股票激励计划实施完毕。二、核心竞争力分析

报告期内,公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司坚持主业为核心,重视产品与研发,不断提升经营能力并稳定管理团队,以保持并增强核心能力,应对市场竞争,具体如下:

1、研发优势:自1992年成立至今,公司已在照明领域深耕近28年,一直注重技术研发和产品质量。作为国家高新技术企业,秉承“品质源于科技,科技源于人才”的经营理念,公司曾获国家科学技术进步二等奖、中国专利优秀奖等,并参与起草了多项国家标准――紫外线杀菌灯(GB/T19258-2012)、光催化材料性能测试用紫外光光源(GB/T30809-2014)、道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求(GB/T15766.1-2008)、单端荧光灯性能要求(GB/T17262-2011)、普通照明用自镇流荧光灯性能要求(GB/T17263-2013)等。截至报告期末,公司及主要控股子公司累计获授权且维持有效状态的专利为200余项。

2、产品优势:公司拥有丰富的产品种类,公司基于光科技应用技术开发出LED与荧光灯室内照明、汽车照明、紫外线杀菌灯三项业务,相关产品应用领域广且在国内外、线上线下渠道均有销售,公司积累了深厚的客户资源,并在长期合作中与大客户建立起稳定的合作关系。此外,公司基于国家产业政策布局了当前发展潜力较大的锂电池生产设备业务,公司专注于锂电池整条生产工艺链的中后段设备,在细分领域精益求精,拥有获授权的有效专利20余项,与国际知名客户保持着紧密的合作关系。

3、团队优势:公司以“团结奋进、追求第一”为企业精神,持续保持核心管理团队的稳定性。公司控股股东、董事长在照明行业深耕40余年,公司主要高管及核心人员在公司任职时间均为10年以上,稳定的核心团队形成了公司持续发展的重要推动力。

4、其他:因紫外线杀菌灯产品,公司于2020年被列入国家工业和信息化部第二批新冠肺炎疫情防控重点保障企业,并被佛山市工业和信息化局列入佛山市第一批疫情防控物资重点生产企业,体现了公司在紫外线杀菌灯领域的行业地位及市场竞争力,公司将继续全力做好防控物资的生产供应工作,不断提升产能和业务规模,切实履行社会责任。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业情况、竞争情况

1、紫外线杀菌灯

2020年1-3月,在应对新型冠状病毒肺炎疫情期间,国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室先后发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》(试行第四版)(试行第五版)及《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》(试行第五版修正版)(试行第六版)(试行第七版),均记载了“病毒对紫外线敏感”。

紫外线杀菌灯系公司主营业务之一,公司紫外线杀菌灯产品专用于杀菌消毒。根据紫外杀菌技术不同,紫外线杀菌灯主要分为:低气压紫外杀菌汞灯产品、深紫外LED产品,目前低气压紫外杀菌汞灯在紫外线杀菌灯市场占据主流地位。此次新型冠状病毒肺炎疫情,显著提升了民众对于日常防护的意识,紫外线杀菌灯成为了众多消费者消费升级的新选择,更广泛地走进了居民家庭,学校、医院、政府机构、银行等单位和公共场所也将逐步加强对杀菌消毒设备的配置,也会进一步拉动紫外线杀菌灯的中长期市场需求。因此,紫外线杀菌灯行业会呈现持续增长的趋势。

根据公开资料显示,公司目前是境内A股上市公司主营业务涉及紫外线杀菌灯的主要生产厂家之一,也是国内少数几家有能力生产大功率紫外线杀菌灯的企业之一,公司目前紫外线杀菌灯生产线在满负荷运转状态下每年可生产约1,000万支/套,公司会根据市场需求进一步增加产能。公司研发生产紫外线杀菌灯近20年,系较早进入紫外线杀菌灯行业的规模企业,公司拥有多项紫外线杀菌灯发明、实用新型及外观设计专利,参与起草了GB19258《紫外线杀菌灯》国家标准,技术实力雄厚且客户稳定,在国内外及行业内均具有较高的知名度。目前国外生产大功率紫外线灯的企业主要有荷兰飞利浦、德国贺利氏、美国LightSource三大公司。

2、LED与荧光灯室内照明

LED应用环节分为通用照明和特殊照明两大应用方向,通用照明市场又可以分为LED通用照明和传统照明,LED照明凭借着能效比更高、寿命更长、更节能环保等诸多优势正实现对传统照明产品的替代。据CSA统计数据显示,2014-2018年,我国LED通用照明产值规模持续提升,2018年达到2,679亿元,同比增长5.0%。随着国际巨头先后剥离通用照明业务,未来我国通用照明产值规模将持续提高。

公司LED室内照明属于LED通用照明,荧光灯室内照明属于传统照明。公司室内照明业务均属于照明行业的下游应用领域,因进入门槛相对不高,生产企业众多,市场集中度较低,竞争持续激烈。公司将紧紧围绕研发和生产两大优势,开发符合市场主流消费趋势的优质产品,并继续重点开拓和深耕海外市场,以提升销售规模和市场占有率。

3、汽车照明

根据中国汽车工业协会数据统计,2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,产销量继续蝉联全球第一。

目前汽车大灯主要有卤素灯、氙气灯、LED灯等几种类型。卤素灯因成本低、性能稳定,主要应用于大多数中低端车型;氙气灯成本高于卤素灯,绝对亮度高,主要应用在高配车型和较高端车型。LED大灯凭借能耗低、寿命长、易设计等优势,未来有望成为最主要的车灯类型。目前,LED大灯正逐渐由高端车型向中低端车型加速普及,全球汽车产业智能化、网联化、电动化、个性化趋势会进一步加快LED汽车灯的广泛应用。根据Yole的测算,2022年全球车灯市场规模约为359亿美元,其中头灯(前照灯)市场规模的占比将达到65.7%。

公司目前汽车照明产品包括LED汽车前照灯、汽车氙气前大灯,可满足不同客户的需求,适用于更多的车型配置。

4、锂电池生产设备

根据中国汽车工业协会数据统计,2019年我国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆。2019年12月,国家工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),该规划提及到2025年我国新能源汽车新车销量占比达到25%左右。此外,特斯拉倒逼全球车企加速电动化,欧洲排放标准趋严下传统车企纷纷转型以及中国双积分政策的推动,加之国内新能源车供给改善,未来几年我国新能源车销量有望持续增长。当前国内外龙头电池厂进入新一轮扩产周期,动力电池需求明确,而锂电设备是动力电池生产工艺核心之一,设备性能提升将是动力电池规模化和智能化生产的主要动力,且目前国产锂电设备在国内市场占据主导地位,因此我国锂电池设备行业仍面临着中长期的发展机遇。

公司锂电池生产设备业务,定位于锂电池整条生产线的中后段细分领域,方案设计和产品集成能力突出,公司将继续与重要优质客户加强合作,提升经营业绩。

(二)公司2020年经营计划

2020年,面对外部复杂多变的形势,公司仍继续面临流动性紧张和财务费用较高的经营压力。据此,公司2020年将以“聚焦主业、扭亏为盈”为核心目标,重点保障持续经营,改善经营业绩,具体工作如下:

1、2020年公司主营业务经营计划

(1)紫外线杀菌灯业务

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司紫外线杀菌灯订单在2020年初迅速增加,为此公司聚集全部力量加快生产,以快速满足市场与客户需求。公司作为国内知名的紫外线杀菌灯制造商,将在2020年聚集内部优势资源,大力投入紫外线杀菌灯业务,开发功能、体验更好的紫外线杀菌灯及其延伸产品,进一步扩大市场占有率,提升业务规模,增厚公司利润。

(2)LED及荧光灯室内照明业务

2020年,公司将重点围绕优质客户的订单需求开展LED及荧光灯室内照明业务,继续开拓海外客户与国内市场。

(3)汽车照明业务

2020年,公司将重点推进LED车灯业务,开拓新的销售渠道与新客户,同时汽车氙气大灯业务继续围绕优质客户经营。

(4)锂电池生产设备业务

2020年,公司将继续深耕锂电设备业务,围绕大客户进一步提质降本,强化精准服务,提升客户满意度与经营业绩。

2、2020年公司重要管理工作计划

(1)以聚焦主业、做强主业为核心,紧抓市场机遇,继续缩减盈利能力、现金流较差的业务,优化资源配置,重点提升有显著优势业务的销售规模;同时优化公司与子公司经营架构,取消总部事业部制,提升经营效率;围绕客户需求持续升级产品与服务,加强与优质客户、老客户的深度合作,以增强公司盈利能力。

(2)以2020年扭亏为盈为经营目标,继续加快资产处置的安排,处理不产生效益的资产,以缩小资产规模,减少固定费用和债务压力,以改善公司资产状况和盈利能力;同时,继续对长期亏损的子公司和前期投资的项目进行调整,以获取资金用于清偿债务,减少财务费用。

(3)以控制流动性风险为经营前提,做好科学的资金统筹调度,合理安排资金使用规模。一方面重点通过分析应收账款状况,积极催收应收账款,加快资金回收;另一方面根据市场实际情况,调整销售收款帐期,加快资金周转。

(4)继续与有关金融机构、其他债权人保持积极的沟通。一方面,公司正在与银行债权人协商暂缓向公司主张归还所有债务;暂缓转让对公司的债权;暂缓向法院申请对债权涉及的担保物进行查封、扣押、冻结或拍卖等;另一方面,为支持公司2020年实现扭亏为盈,公司正在与银行、非金融机构等借款人协商给予贷款展期、续贷或新增综合授信,同时减免部分利息和罚息,同时对有欠款的供应商协商按照折扣方式进行债务重组,请求供应商豁免一定金额的债务。相关工作正在抓紧推进中,尚存在不确定性。

(5)为控制诉讼风险,减少损失,公司将继续与委托律师加强联络,关注诉讼进展情况,积极应对诉讼仲裁案件。

(6)继续推进上市公司引入战略投资者的相关工作,并积极向当地政府部门申请纾困政策支持,以获得更多资源与资金,激活公司发展后劲,提升抗风险能力,实现公司长远健康发展。公司于2020年4月14日公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》,通过本次非公开发行,公司争取解决目前的财务困难,恢复正常的商业信用,提高流动比率、降低公司资产负债率,并降低财务成本,提高整体利润水平。同时,公司恢复正常的商业信用后,可能重新获得商业银行等金融机构的流动性支持,改善公司可持续发展的能力。公司将抓紧推进2020年度非公开发行相关工作。

(三)公司面临的主要风险和应对措施

1、资金流动性及债务风险

公司目前面临资金紧张的流动性问题,如不能尽快解决,则可能加剧债务逾期风险,导致更多债务逾期,并对公司2020年的经营业绩造成较大的不利影响,且部分债权人已提起诉讼、仲裁,并冻结了公司银行账户、子公司股权、土地房产等,以致公司资金压力进一步加大。因公司债务逾期、原子公司富顺光电债务逾期(公司为其约1亿元债务提供担保,已确认预计负债),公司已涉及多起诉讼,部分诉讼处于执行状态,如大量诉讼进行执行阶段,将可能对公司的生产经营及资产状况造成较大的不利影响。若因富顺光电债务事项导致公司承担担保责任的,则履行该担保义务可能要发生的支出金额依赖于富顺光电的偿债能力及资产变现能力的变化,另公司承担担保责任后有权向富顺光电及其他担保人追偿。公司正在抓紧引进战略投资者,拟通过非公开发行等方式进行融资,以获得流动资金,偿还部分债务,并保障主要业务稳健经营。同时,公司会通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措资金,并积极与债权人商谈和解,争取尽早解决债务问题,化解债务风险。

2、商誉减值风险

公司收购深圳卓誉形成的商誉已根据业绩承诺完成情况进行了相应减值,截止2019年末商誉的账面价值为9,849.54万元,如深圳卓誉后续经营不善,则可能存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成较大的不利影响。公司将加强对深圳卓誉的战略与目标管理,促使其提高经营质量和盈利能力,尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。

3、人才流失风险

因公司目前资金紧张,经营面临困难,公司部分关键岗位人员未来可能出现流失,将对公司的经营管理造成一定的影响。

公司将根据实际情况尽力调整留人政策,稳定关键岗位团队,降低人员流失风险。

4、其他风险

因公司2018年度、2019年度经审计的净利润均为负值,公司2019年末经审计的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票交易在《2019年年度报告》披露后将被深圳证券交易所实行退市风险警示。如公司2020年度经审计的净利润仍为负值,或公司2020年末经审计的净资产仍为负值,公司股票将会暂停上市。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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